Por qué un pipeline
Sin un estado claro se mezclan los recordatorios, se olvida un cliente tibio y se sobreestima la cartera. Cuatro o cinco columnas suelen bastar.
Estados mínimos
- Borrador / por terminar.
- Enviado - a la espera de respuesta.
- En negociación (variantes, extras en discusión).
- Aceptado / rechazado / abandonado (con un motivo corto para aprender).
Ligar al volumen previsto
Los presupuestos aceptados pero aún no empezados son a menudo facturación futura. Seguirlos aparte de las obras en curso evita agujeros de tesorería.